1927 год. Транссибирский экспресс. Через всю страну в строжайшей тайне следуют бумаги, способные изменить судьбы Советского Союза и Китая. В вагонах, среди обычных пассажиров, затаились агенты иностранных разведок и отчаянные бандиты, каждый из которых готов на любое преступление ради заветных документов.
Для защиты груза вынуждены сотрудничать молодой красноармеец и опытный агент царских времён. Несмотря на прошлые разногласия, им предстоит объединить усилия, чтобы выявить и обезвредить общего, крайне опасного противника.