1932 год. Близнецы Смок и Стэк, после многих лет разлуки с родными местами, вновь оказываются в своём городке в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой, а затем построили карьеру чикагских гангстеров. Вернувшись, братья выкупают участок земли с постройками у местного белого расиста, намереваясь организовать музыкальный бар для плантационных рабочих.
Главным событием вечера открытия становится выступление сына проповедника, которому когда-то близнецы подарили гитару. Его блюзовая игра настолько виртуозна и полна чувства, что привлекает внимание неожиданного слушателя — ирландского вампира, оказавшегося неподалёку.