В рождественскую ночь в украинском селе случилась небывалая кутерьма: сам бес, выбравшись из пекла, решил напакостить и попутал всех жителей. Но на его пути встал могучий кузнец Вакула, влюбленный в красавицу Оксану. Чтобы завоевать сердце гордой дивчины, которой приглянулись черевички самой царицы, отважный кузнец отправился в далекий и опасный путь.
Оседлав самого черта, он добрался до царского дворца, где сумел поразить императрицу своим искусством и выпросил у нее заветный подарок. Так, благодаря смекалле и отваге, Вакула не только одолел нечистую силу, но и добыл для своей невесты царские черевички. Эта веселая история основана на экранизации повести Н. В. Гоголя «Ночь перед Рождеством».