Почтальон, живущий лишь для себя, и угрюмый мастер, создающий игрушки в одиночестве, неожиданно находят общий язык. Их странное, тихое товарищество становится источником искреннего веселья и тепла.
Этот свет, рождённый их дружбой, начинает рассеивать мрак и холод огромного города, долгое время жившего без самой важной вещи — без проблеска надежды.