Москва, тридцатые годы двадцатого века. Известного драматурга обвиняют в антисоветской деятельности: постановку по его произведению запрещают, а его самого исключают из литературного союза. В этот тяжелый период он знакомится с прекрасной Маргаритой, глубоко несчастной в своем браке. Это знакомство дает начало работе над новым романом, персонажами которого становятся люди из круга общения автора, включая мистического Воланда, чей образ был навеян одним знакомым иностранцем.