История повествует о том, как питерские панки выбирали имя для коллектива, играли первые выступления, собрали аншлаг в «Юбилейном» и впервые вышли на сцену в Москве и на главных площадках страны. Параллельно с хроникой становления группы и взаимоотношений музыкантов разворачивается фантазийный сюжет, в котором Горшок и Князь путешествуют, чтобы освободить принцессу из заточения у колдуна. В их пути им встречаются герои, вдохновившие песни коллектива.