Российская империя на излете XIX столетия. Тринадцатилетний дворянин-сирота Ваня Огарев, спасаясь от наемных убийц, подосланных корыстным дядей, жаждущим завладеть наследством, бежит из Москвы в Нижний Новгород. В отчаянной попытке защититься, мальчик нанимает в провожатые случайного кулачного бойца по прозвищу Волчок.
Задача Волчка — доставить юного барина живым и невредимым до Нижнего, где того ожидает старый друг покойного отца. Однако их союз с первых же шагов дает трещину: изнеженный аристократ-фантазер и угрюмый, неотесанный мужик едва терпят друг друга. Впереди — полное опасностей путешествие, способное навсегда перевернуть жизни обоих.