СССР. 1984 год. Закат советской эпохи. Глубинка. По окончании танцевального вечера исчезает девушка, дочь местного партийного руководителя. Никто ничего не видел. Подозреваемых нет. В ту же ночь на городской окраине в собственном жилище совершено зверское преступление. Убийца — сам владелец дома. Оба дела поступают в производство к капитану милиции Журову.
Ему предстоит вести параллельные расследования в обстановке глухого молчания и страха. Пропажа высокопоставленной особы создает невыносимое давление сверху, требуя немедленного результата. Второе же, казалось бы, очевидное дело, постепенно начинает открывать мрачные и неожиданные грани.