Два отличника, закончившие полицейскую академию, теперь служат враждебным лагерям. Один, будучи агентом преступного мира, носит форму, а второй, полицейский «крот», скрывается в рядах мафии. Оба убеждены, что обязаны найти и устранить друг друга, однако ежедневное существование в чуждой, извращённой среде неумолимо перекраивает их души и убеждения.
Постоянное притворство и жизнь в мире лжи постепенно стирают границы между долгом и предательством, между своими и чужими. Герои начинают меняться изнутри, теряя чёткие ориентиры, с которыми когда-то начинали свой опасный путь.