Дмитрия Васильева, отпрыска высокопоставленного офицера КГБ, изначально готовили к ответственной и рискованной зарубежной командировке. Но из-за небольшого проступка его планы меняются, и он оказывается в Ленинграде. Там его ждёт монотонная служба по наблюдению за иностранцами, которая постепенно заставляет его усомниться в правильности выбранной карьеры.
Павел Иванов, отслуживший на границе, после успешной операции против банды, грабившей сберкассы, получает предложение перейти в ленинградский КГБ. Его новой задачей становится обеспечение безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве вслед за невестой, получившей место на «Ленфильме». На новом месте его ожидает работа по противодействию идеологическим диверсиям и предотвращению терактов.