1960-е годы. Вышибала Тони по прозвищу Болтун, оставшись без работы из-за ремонта нью-йоркского клуба, нуждается во временном заработке. В это же время утончённый и состоятельный чернокожий музыкант Дон Ширли, виртуозно исполняющий классику, планирует концертное турне по южным штатам Америки, где царит сегрегация и расовые предрассудки. Он ищет помощника для поездки.
Ширли нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного устранять возникающие трудности. Двум таким разным людям предстоит долгий путь вместе, и эта поездка навсегда изменит судьбу каждого из них.