Тёмный властелин Саурон ведёт несметные полчища к укреплениям Минас-Тирита, цитадели Последней Надежды. Он уже ощущает грядущий триумф, однако эта уверенность ослепляет его. Из-за неё он не видит двух малых созданий — хоббитов, которые в это самое время подбираются к жерлу Роковой Горы, чтобы уничтожить Кольцо Всевластья.