Эльфаба, прозванная Злой Ведьмой Запада, пребывает в изгнании в лесных землях страны Оз. Она не оставляет своих усилий по защите угнетённых животных и стремится раскрыть общественности истинную сущность Волшебника. В то же время волшебница Глинда, ставшая открытым воплощением добра, обитает в Изумрудном городе и наслаждается плодами своей славы. По воле мадам Моррибл она обращается к гражданам Оз, утверждая, что правление Волшебника обеспечивает надёжность и порядок.
Однако по мере того как популярность Глинды достигает новых высот и она готовится к браку с принцем Фиеро, её всё сильнее тревожит разлад с Эльфабой. Попытки Глинды добиться примирения подруги с Волшебником не приносят результата, лишь обостряя давнее противостояние между ними.