Луис и его сын едут в Марокко, чтобы разыскать дочь, исчезнувшую после пустынной вечеринки. В своих странствиях они натыкаются на слухи о последней, почти мифической, вечеринке у самой границы с Мавританией.
Выжженная солнцем земля и древние просторы пустыни превращаются в зеркало их собственных тревог и отчаяния. На фоне ощущения грядущего конца света им придется балансировать на самой грани, отделяющей спасение от погибели.