Москва, 1924 год. Проводя крайне сложный эксперимент, профессор Филипп Филиппович Преображенский совершает ошеломляющее открытие: его подопытный пёс Шарик, после пересадки гипофиза, превращается в человека! Сенсация мгновенно облетает столицу, принося всемирно известному учёному новые волны славы и почёта.
Однако это торжество оказалось недолгим. Вскоре возникают серьёзные сомнения в том, что из Шарика, получившего впоследствии паспорт на имя гражданина Шарикова, действительно может сформироваться «высокая психическая личность».